„Majd elintézi a közjegyző” – ez a mondat rendszeresen elhangzik magyar családokban, amikor egy Amerikában élő rokon elhalálozik, és előkerül a kérdés, hogy mi lesz az itt hagyott vagyonnal. A reflex érthető, hiszen Magyarországon a közjegyző valóban központi szereplője az öröklési eljárásnak. Csakhogy az Egyesült Államokban ez a logika nem működik: az amerikai közjegyzőnek semmilyen hatásköre nincs a hagyaték intézésében. Ebben a cikkben végigvesszük, kik a valódi szereplők egy amerikai – konkrétan floridai – hagyatéki ügyben, és lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan zajlik a folyamat.
A leggyakoribb tévhit: „majd a közjegyző elintézi”
A tévhit gyökere egyszerű: a „notary public” kifejezést magyarra közjegyzőként fordítjuk, a két tisztség jogi tartalma azonban nem ugyanaz. Íme a legfontosabb különbségek:
| Magyar közjegyző | Amerikai notary public |
|---|---|
| Önálló jogi végzettség, állami kinevezés | Rövid tanfolyam, sok államban vizsga nélkül vagy minimális vizsgával |
| Bíróságtól delegált hatáskörben önállóan lefolytathatja a hagyatéki eljárást | Semmilyen hatásköre nincs hagyatéki ügyekben |
| Jogerős határozatot, hagyatékátadó végzést hozhat | Kizárólag aláírást és személyazonosságot hitelesíthet |
| Jogi tanácsot adhat a rá bízott ügyekben | Nem adhat jogi tanácsot |
Vagyis amíg egy magyar közjegyző ténylegesen le tudja folytatni az öröklési eljárást, egy amerikai közjegyző mindössze annyit tehet, hogy igazolja: egy adott dokumentumot valóban az aláíró személy írt alá, saját akaratából. Ennyi – és nem több.
Kik a valódi szereplők egy amerikai hagyatéki ügyben?
A probate bíróság
Floridában minden hagyatéki eljárás az adott megye Circuit Court-jának probate divíziója előtt zajlik. A bíróság igazolja a végrendelet érvényességét, kijelöli a hagyaték kezelésével megbízott személyt, és a folyamat végéig felügyeli az eljárást.
A personal representative (hagyatéki gondnok)
Ő az a személy – gyakran közeli hozzátartozó –, akit a bíróság kijelöl a hagyaték kezelésére: befizeti a tartozásokat, kezeli a vagyontárgyakat, és a végén szétosztja azokat az örökösök között. Floridai lakóhellyel nem rendelkező, nem közeli hozzátartozó személy egyes esetekben nem is lehet personal representative – ezt is érdemes ügyvéddel tisztázni.
A hagyatéki (probate) ügyvéd
Floridában a formális hagyatéki eljárásban (formal administration) a törvény főszabályként kötelezővé teszi az ügyvédi képviseletet, hacsak a personal representative nem az egyedüli örökös is egyben. Az ügyvéd készíti elő és nyújtja be a bírósági beadványokat, kezeli a hitelezői igényeket, felméri az adózási kötelezettségeket, és képviseli az ügyfelet minden bírósági fordulóban.
A floridai hagyatéki eljárás típusai
Nem minden hagyaték jár azonos hosszúságú és költségű eljárással. Floridában alapvetően két útvonal létezik:
- Summary administration – kisebb, jellemzően 75 000 dollár alatti, ingatlant nem érintő hagyatékok esetén választható egyszerűsített, gyorsabb eljárás.
- Formal administration – nagyobb vagyon, ingatlan vagy vitatott kérdések esetén ez a teljes körű eljárás, personal representative kijelölésével és kötelező ügyvédi képviselettel.
Azt, hogy melyik eljárástípus alkalmazható, mindig egy Floridában engedéllyel rendelkező hagyatéki ügyvéd tudja megítélni a hagyaték összetétele alapján – nem egy közjegyző, és nem is Magyarországról távolról megbecsülve.
Gyakori kérdések
Személyesen ki kell utaznom az Egyesült Államokba?
A legtöbb esetben nem. A megfelelően felkészített és – szükség esetén Magyarországon közjegyző előtt hitelesített és apostille-lal ellátott – meghatalmazások birtokában az ügyvéd az Ön nevében, távolról is el tudja járni a legtöbb kérdésben.
Mennyi ideig tart a hagyatéki eljárás?
Egy egyszerűsített (summary) eljárás akár néhány hónap alatt lezárulhat, míg egy formális (formal administration) eljárás – főleg, ha ingatlan vagy hitelezői igények is érintettek – jellemzően 6–12 hónapot, bonyolultabb esetben ennél is tovább vesz igénybe.
Mennyibe kerül az eljárás?
A költség a hagyaték értékétől, összetettségétől és attól függ, hogy summary vagy formal administration szükséges-e. Ezt mindig érdemes az adott ügy ismeretében, ügyvéddel egyeztetni – az interneten talált általános díjszabások ritkán fedik a valóságot.
Összegzés
Ha Amerikában, például Floridában örökölt, a legfontosabb, amit tehet, hogy elengedi a „majd a közjegyző elintézi” gondolatot, és helyette olyan ügyvédi irodát keres, amely jártas a floridai probate eljárásban, és képes eligazítani a magyar örökösöket a saját nyelvükön. Irodánk mindkét oldalról – a floridai jogrendszer és a magyar ügyfelek szemszögéből is – ismeri a folyamatot.
Ha kérdése van egy amerikai hagyatékkal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot – segítünk feltérképezni a következő lépéseket.
